Os 7 Princípios do Patrimônio Protegido

Chegou a hora de recuperar a confiança na sua estratégia de investimentos. Preencha seus dados para acessar o checklist.

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Um recado de Fernando Ulrich, membro do Comitê de Investimentos da Liberta Wealth.

Proteger um patrimônio superior a R$ 1 milhão não é uma tarefa trivial

  • Como definir a melhor estrutura societária?
  • Faz sentido montar uma holding?
  • Seria o caso de estruturar uma offshore?
  • Quando devo pensar em sucessão?
  • Qual o papel da previdência e dos seguros?
  • Quanto é recomendável investir no exterior?
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“O risco vem de não saber o que você está fazendo ”

- Warren Buffet

Mas o primeiro passo pode ser muito mais simples do que você imagina

O checklist concebido pelos especialistas da Liberta Wealth para organizar, proteger e perpetuar o patrimônio dos nossos clientes.
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Seu patrimônio merece a atenção de profissionais

Matheus Gonzalez, CFP

Banker | Consultor CVM Nº 2886-0

Vânia Bólis Marques, CFP

Banker | Consultor CVM Nº 3174-7

Rodrigo Paim, CEA

Banker

Fernando Ulrich

Membro do Comitê de Investimentos

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